Acompañado por los músicos que conforman la Baldobanda (Baldomero Jiménez al teclado, Mario Chanes en la batería y Sergio Hidalgo en el bajo) y una sección de metales, Armando Rosas presenta 10 canciones que hablan de temas tan contrastantes como el amor o la muerte y de referencias constantes a la música de los años 60, además, este volumen trae 2 melodías que fueron los temas de los cortometrajes: ?Conejo? del director Francisco Vargas premiada en el Festival de Cortometraje de la Ciudad de México celebrado en el año de 1999 y ?Los Maravillosos Olores de la Vida? del director Jaime Ruiz la cual también recibió un reconocimiento en el Festival Internacional de Cortometraje de Huesca, España.